כדי לקבל דוח של הזמנות מתאריך מסוים, מסננים את רשימת ההזמנות לפי תאריכים ואז מייצאים אותה. בממשק הניהול עוברים אל לקוחות והזמנות ← הזמנות, לוחצים סינון מתקדם, בוחרים את טווח התאריכים בסינון תאריכים ולוחצים סינון. אחר כך לוחצים ייצא רשימה, והקובץ נשלח למייל עם ההזמנות שנשארו אחרי הסינון בלבד.
שלב 1: מסננים את ההזמנות לפי תאריכים
בממשק הניהול עוברים אל לקוחות והזמנות ← הזמנות.
במסך הזמנות שהתקבלו לוחצים סינון מתקדם.
בוחרים את הטווח: לוחצים על אחד הכפתורים המהירים היום, בחודש הנוכחי, בחודש האחרון או בחודשיים האחרונים, או בוחרים תאריך התחלה וסיום בשדה סינון תאריכים.
בודקים את השדה סטטוסים. אם מופיע בו סטטוס אחד בלבד (למשל ממתין לחיוב), הדוח יכלול רק הזמנות בסטטוס הזה. כדי לקבל את כל ההזמנות בטווח, מסירים את הסטטוס או בוחרים את כל הסטטוסים שאתם צריכים.
לוחצים סינון. הרשימה מציגה עכשיו רק את ההזמנות בטווח התאריכים שבחרתם.
באותו חלון אפשר לצמצם עוד לפי סוג תשלום, שם מוצר, מותגים, סה"כ הזמנה או שיטות משלוח. כל סינון שתבחרו יחול גם על הקובץ.
שלב 2: מייצאים את הרשימה המסוננת
אחרי הסינון לוחצים ייצא רשימה בראש המסך.
בחלון חלון פעולות בוחרים בתצוגה של המוצרים איך יופיעו המוצרים: כל מוצר בשורה נפרדת, כל המוצרים בתא אחד או לא להציג.
אם צריך, מסמנים בשדות אופציונאליים עמודות נוספות, למשל קופון או משלוחים - מורחב.
בשדה הכניסו מייל אליו ישלח הדוח כותבים את כתובת המייל שתקבל את הקובץ.
ביצא כ: בוחרים מסמך המותאם ל Excel או מסמך CSV פשוט.
לוחצים המשך. הדוח נשלח למייל שהזנתם.
חשוב לדעת
מתחת לכל אפשרות בתצוגה של המוצרים מופיע מספר שורות. זו דרך מהירה לוודא שהקובץ יכלול את מספר ההזמנות שציפיתם לו לפני שלוחצים המשך.
רשימת ההזמנות נפתחת כברירת מחדל עם סינון לפי סטטוס. אם הזמנה שאתם מחפשים לא מופיעה בדוח, בדקו את הסטטוסים שבחרתם. הסבר נוסף במאמר למה הזמנה לא מופיעה ברשימת ההזמנות.
הקובץ לא נפתח במסך אלא נשלח למייל. אם לא קיבלתם אותו תוך כמה דקות, בדקו גם בתיקיית הספאם.
לדוח הכנסות לרואה חשבון (סיכום סכומים בלי פרטי לקוחות) ראו איך מוציאים דוח הכנסות לרואה חשבון.