איך מוציאים דוח הכנסות לרואה חשבון
דוח הכנסות מוציאים מלקוחות והזמנות > הזמנות בלחיצה על ייצא רשימה. הקובץ מגיע למייל. אין במערכת דוח סיכום בלי פרטי לקוחות — את זה עורכים באקסל.
איפה מגיעים
בממשק הניהול: לקוחות והזמנות > הזמנות.
שלבים
נכנסים ללקוחות והזמנות > הזמנות.
לוחצים ייצא רשימה.
בחלון חלון פעילות בוחרים תצוגת מוצרים, שדות אופציונליים, מכניסים מייל בהכניסו מייל אליו ישלח הדוח, ובוחרים מסמך המותאם ל Excel.
לוחצים המשך. הקובץ נשלח למייל.
איך רואים כמה כסף נכנס
הקובץ הוא פירוט הזמנות, לא סיכום. בעמודת סך הכל תשלום מסכמים באקסל (SUM).
בלי פרטים אישיים
מוחקים באקסל עמודות כמו שם, טלפון וכתובת, ומשאירים סכומים ותאריכים.
למה אין «חשבוניות ודוחות»
בתפריט מופיע חשבוניות כמסך הרשמה ל-ENVOICE. זה לא דוח הכנסות. אם השירות לא פעיל, מייצאים הזמנות כמו למעלה.
ייצוא הזמנות: הוצאת רשימת הזמנות לקובץ אקסל. חשבוניות דיגיטליות: חשבוניות דיגיטליות.