כדי להוציא חשבונית ללקוח ששילם במזומן, מסמנים את ההזמנה כשולמה בלי לחייב כרטיס, ואז לוחצים הפק חשבונית בדף ההזמנה. כשהלקוח משלם בהעברה בנקאית, מפיקים מסמך ידני במסך חשבוניות, כי חשבונית שמופקת מההזמנה מציגה כרגע את התשלום כמזומן.
איך מוציאים חשבונית על תשלום במזומן
בממשק הניהול נכנסים ללקוחות והזמנות ← הזמנות ופותחים את ההזמנה.
גוללים לכרטיס "היסטוריה" ולוחצים שינוי סטטוס.
בשדה "סטטוס" בוחרים "שולם" ומסמנים "אישור תשלום". לא לוחצים לחייב הזמנה, כי הפעולה הזאת מיועדת לחיוב כרטיס אשראי.
לוחצים שנה ושמור הערה.
בראש דף ההזמנה לוחצים הפק חשבונית.
בחלון שנפתח בוחרים את סוג המסמך הרצוי, בודקים את פרטי הלקוח ומאשרים.
איך מוציאים חשבונית על תשלום בהעברה בנקאית
במקרה הזה מפיקים מסמך ידני, בלי לעבור דרך ההזמנה:
בממשק הניהול נכנסים ללקוחות והזמנות ← חשבוניות.
יוצרים מסמך ידני מסוג חשבונית.
ממלאים את פרטי הלקוח והסכום ומאשרים.
אפשר להפיק את החשבונית מיד ולשלוח אותה ללקוח גם אם ההעברה תתקבל רק בעוד כמה ימים.
חשוב לדעת
מסך חשבוניות זמין אחרי שמפעילים את שירות החשבוניות הדיגיטליות בחנות. הפעלה מוסברת במאמר חשבוניות דיגיטליות.
אם צריך לתקן שם לקוח או הערות לפני ההנפקה, ראו הנפקת חשבונית: עריכת פרטי לקוח.