ראשית נכנסים לדף הגדרות חשבוניות

שימו לב אם תעבירו את העכבר על כל הגדרה יופיע הסבר בתוך חלונית שחורה של כל הגדרה:
​- הוצאת חשבוניות ללא מע"מ (פטור): במידה ותסמנו אפשרות זו כל המסמכים אשר נתפיקו יתייחסו למוצרים כאל פטורי מע"מ וכך גם יוצג במסמך עצמו.
​- חשבונית מס קבלה אוטומטית: במידה וסימנתם שדה זה, בכל הזמנה אשר הושלמה ושולמה תונפק חשבונית מס קבלה אוטומטית ושתח אליכם ולקונים.
שימו לב אפשרות זו תמשיך לפעול כל עוד יש לכם מאזן קרדיטים חיובי.
​- חיוב אוטומטי פעיל: אפשרות זו מתייחסת לשדה של הנפקה אוטומטית, במידה וסימנתם אפשרות זו המערכת תחייב אותכם אוטומטית עבור חשבוניות במידה ואין לכם קרדיטים בחשבון הממשק.
​- אפשר עריכת פרטי לקוח והגדרות מע"מ: במידה ושדה זה מסומן לפני כל הנפקת חשבונית (ידנית לא אוטומטית) יופיע חלון עם אפשרויות לערוך פרטי לקוחות לפני ההנפקה

ניתן להגדיר תבנית הערות קבועה לכל מסמך שמונפק עם פרטים משתנים לפי הזמנה

לאחר וסיימתם לערוך הגדרות לחצו על שמירה

בדף הגדרות החשבוניות לוחצים על "חשבונית חדשה"

בדף הבא ממלאים את הפרטים לפי הדוגמא המצורפת בהמשך ולוחצים על "הנפקה"

לאחר ההנפקה המסמך יופיע בטבלת כל המסמכים בדף "חשבוניות ודוחות"