לדלג לתוכן הראשי

תהליך יבוא מסמך לקוחות

מדריך לתפעול ממשק הייבוא של הלקוחות החדשים \ עדכון קיימים

Maria Waysman avatar
נכתב על ידי Maria Waysman
עודכן לפני יותר מחודש

למבנה המסמך של היבוא לחצו כאן או בצעו תהליך יצוא לקוחות ותוכלו לקבל מסמך מוכן עם כותרות (רק למחוק את התוכן במידה ואתם רוצים ליצור לקוחות חדשים).

תהליך היבוא

  • בממשק הניהול נכנסים ל"לקוחות"

  • נכנסים לממשק יבוא הלקוחות

  • מעלים את המסמך בקובץ ולוחצים העלה

  • בתמונה הנ"ל במידה וכל הכותרות תואמות למבנה המסמך הם יוצגו עם וי ירוק (במידה ולא יהיה איקס אדום ותוכלו להחליף את הכותרת בכותרת מתאימה)

  • לוחצים על "המשך"

  • כעת ממתינים עד לקבלת הודעה למייל לגבי עדכון התהליך של ההעלאה ונכנסים לדף ניהול הלקוחות על מנת לראות את הלקוחות בטבלה.

בהצלחה

האם קיבלת תשובה לשאלתך?